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國(guó)新觀(guān)點(diǎn)| 萬(wàn)億級(jí)新基建大幕開(kāi)啟，蘊(yùn)育未來(lái)發(fā)展新機(jī)遇

日期：2020-05-28 16:36:00  

文|朱蓉蓉、雷玉茜，國(guó)新未來(lái)科學(xué)技術(shù)研究院研究員


剛剛閉幕的2020年兩會(huì)首次把“新基建”寫(xiě)入政府工作報(bào)告，成為我國(guó)未來(lái)3-5年發(fā)展重點(diǎn)，報(bào)告中提出“加強(qiáng)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，發(fā)展新一代信息網(wǎng)絡(luò)，拓展5G應(yīng)用，建設(shè)充電樁，推廣新能源汽車(chē)，激發(fā)新消費(fèi)需求、助力產(chǎn)業(yè)升級(jí)。”新基建能夠有效對(duì)沖全球經(jīng)濟(jì)下行壓力，助力實(shí)現(xiàn)我國(guó)“六保”、“六穩(wěn)”的發(fā)展目標(biāo)，同時(shí)也在社會(huì)投資、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和數(shù)字轉(zhuǎn)型等方面帶來(lái)了新的發(fā)展機(jī)遇。


01

新基建內(nèi)涵



新基建是提供數(shù)字轉(zhuǎn)型、智能升級(jí)、融合創(chuàng)新等服務(wù)的基礎(chǔ)設(shè)施體系


“新基建”是在2018年底召開(kāi)的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議首次提出的，2020年以來(lái)中央對(duì)其部署逐漸加快，至少5次在高級(jí)別會(huì)議上提及。4月20日，發(fā)改委首次明確新基建的概念，認(rèn)為新型基礎(chǔ)設(shè)施，是以新發(fā)展理念為引領(lǐng)，以技術(shù)創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng)，以信息網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)，面向高質(zhì)量發(fā)展需要，提供數(shù)字轉(zhuǎn)型、智能升級(jí)、融合創(chuàng)新等服務(wù)的基礎(chǔ)設(shè)施體系。


國(guó)家發(fā)改委明確新基建的三方面內(nèi)容

資料來(lái)源：國(guó)新未來(lái)科學(xué)技術(shù)研究院整理


與老基建相比，新基建所處的時(shí)代、社會(huì)生產(chǎn)生活模式、生產(chǎn)要素、經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)能、布局區(qū)域、成本均發(fā)生較大改變，最大的變化是經(jīng)濟(jì)從工業(yè)經(jīng)濟(jì)時(shí)代步入數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代。老基建主要是指“鐵公基”，包括鐵路、公路、港口、碼頭、機(jī)場(chǎng)、隧道等。新基建的涉及的領(lǐng)域更廣，包括5G基站建設(shè)、特高壓、城際高速鐵路和城市軌道交通、新能源汽車(chē)充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域。


老基建VS新基建

資料來(lái)源：賽迪工經(jīng)所《我國(guó)各省區(qū)市“新基建”發(fā)展?jié)摿υu(píng)價(jià)白皮書(shū)》、國(guó)新未來(lái)科學(xué)技術(shù)研究院《新基建專(zhuān)題研究》等


02

發(fā)展現(xiàn)狀



2020年投資額超1.5萬(wàn)億，在整體基建中占比10%-20%


從基建總量來(lái)看，2019年8月IMF預(yù)估我國(guó)2017年廣義政府資本存量為31.3萬(wàn)億美元，位居世界第一。從增量來(lái)看，2004-2017年我國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)額同比增速普遍超10%；2018年以來(lái)受經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)動(dòng)能轉(zhuǎn)換影響，基建增速大幅下滑至2%-3%。2020年受中美貿(mào)易、新冠疫情等不確定因素影響，基建投資額有望顯著增長(zhǎng)，其中新基建超1.5萬(wàn)億，在整體基建中占比10%-20%。


券商/機(jī)構(gòu)對(duì)新基建規(guī)模的預(yù)判

資料來(lái)源：國(guó)新未來(lái)科學(xué)技術(shù)研究院《新基建專(zhuān)題研究》





機(jī)遇一

社會(huì)投資方面，國(guó)家支持和引導(dǎo)社會(huì)資本參與新基建，PPP、REITs等相關(guān)配套政策將進(jìn)一步完善


自籌資金是基建最主要的資金來(lái)源，在基建資金來(lái)源中占比過(guò)半。兩會(huì)針對(duì)新基建提出，“發(fā)揮好政府和國(guó)有大型企業(yè)在一些關(guān)鍵領(lǐng)域的主導(dǎo)作用，同時(shí)全面打通和拓寬民間投資、民營(yíng)企業(yè)進(jìn)入“新基建”領(lǐng)域的渠道”。目前，政府和企業(yè)正在積極探索PPP與專(zhuān)項(xiàng)債深度結(jié)合，同時(shí)啟動(dòng)基建公募REITs，從而滿(mǎn)足新基建擴(kuò)張的需求。大中小型企業(yè)均可通過(guò)PPP、REITs等社會(huì)資本方式參與到新基建中，以分享新基建的紅利。


基建資金來(lái)源


資料來(lái)源：wind，申萬(wàn)宏源研究





機(jī)遇二

城市發(fā)展方面，都市圈將是新基建集中布局的重點(diǎn)區(qū)域，長(zhǎng)三角和粵港澳區(qū)域新基建相關(guān)的國(guó)家示范試點(diǎn)城市發(fā)展?jié)摿薮?/strong>


截至4月底，全國(guó)25個(gè)省和直轄市在2020年政府工作報(bào)告中提及新基建的內(nèi)容，北京、上海、重慶、天津率先強(qiáng)調(diào)了要推進(jìn)新基建發(fā)展。從區(qū)域發(fā)展的角度來(lái)看，我國(guó)人口將更多聚集到都市圈，都市圈將是新基建未來(lái)布局的重點(diǎn)區(qū)域。預(yù)計(jì)到2030年中國(guó)城鎮(zhèn)化率將達(dá)71%，新增2億城鎮(zhèn)人口的60%將在京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳等7個(gè)城市群，未來(lái)上述地區(qū)的5G基站、大數(shù)據(jù)中心、軌道交通、智慧教育、遠(yuǎn)程醫(yī)療等新基建需求巨大。其中，最具創(chuàng)新潛力的長(zhǎng)三角和市場(chǎng)活躍度最高的粵港澳新基建發(fā)展?jié)摿薮螅唧w可關(guān)注新基建領(lǐng)域相關(guān)的國(guó)家示范試點(diǎn)城市。


新基建領(lǐng)域相關(guān)的國(guó)家示范試點(diǎn)城市

資料來(lái)源：國(guó)新未來(lái)科學(xué)技術(shù)研究院整理





機(jī)遇三

產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面，國(guó)家明確建設(shè)內(nèi)容和發(fā)展目標(biāo)，5G、大數(shù)據(jù)、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)新一輪增長(zhǎng)


從新基建三方面涵蓋的七大重點(diǎn)領(lǐng)域來(lái)看，5G、大數(shù)據(jù)、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等均已制定詳細(xì)的建設(shè)內(nèi)容和建設(shè)目標(biāo)，主要集中在信息基礎(chǔ)設(shè)施和融合基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)端。新基建關(guān)聯(lián)的上游設(shè)備生產(chǎn)和設(shè)施建設(shè)、中游數(shù)據(jù)平臺(tái)、下游智慧應(yīng)用都擁有巨大的產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間。

新基建三方面七大重點(diǎn)領(lǐng)域建設(shè)內(nèi)容與目標(biāo)

資料來(lái)源：賽迪《“新基建”發(fā)展白皮書(shū)》


03

5G產(chǎn)業(yè)



信息基礎(chǔ)設(shè)施中5G的產(chǎn)業(yè)鏈包括規(guī)劃、建設(shè)、運(yùn)維、應(yīng)用四個(gè)環(huán)節(jié)。目前全國(guó)各地約有近30個(gè)5G產(chǎn)業(yè)園，主要分布在沿海地區(qū)及珠三角地區(qū)。基于5G的低時(shí)延、大帶寬、大連接三大特點(diǎn)，在智慧城市、智慧醫(yī)療、智慧教育、智能制造等多個(gè)領(lǐng)域具有較大潛在增量，未來(lái)將成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的發(fā)動(dòng)機(jī)。


5G產(chǎn)業(yè)鏈

資料來(lái)源：wind，中信建投證券研究發(fā)展部，國(guó)新未來(lái)科學(xué)技術(shù)研究院整理


04

大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)



信息基礎(chǔ)設(shè)施中大數(shù)據(jù)的產(chǎn)業(yè)鏈包括上游設(shè)備、中游數(shù)據(jù)處理環(huán)節(jié)、下游應(yīng)用環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)鏈。互聯(lián)網(wǎng)、政府、金融是大數(shù)據(jù)最主要的應(yīng)用領(lǐng)域，合計(jì)占比75%。全國(guó)共約118個(gè)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園及基地，主要集中在8個(gè)國(guó)家大數(shù)據(jù)綜合試驗(yàn)區(qū)內(nèi)，發(fā)展思路趨同，包括基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、數(shù)據(jù)匯集整合、搭建平臺(tái)、探索鼓勵(lì)應(yīng)用4個(gè)階段。


大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈

資料來(lái)源：wind，國(guó)新未來(lái)科學(xué)技術(shù)研究院整理


05

人工智能產(chǎn)業(yè)



信息基礎(chǔ)設(shè)施中人工智能的產(chǎn)業(yè)鏈包括基礎(chǔ)層、技術(shù)層、應(yīng)用層，人工智能應(yīng)用場(chǎng)景是當(dāng)前市場(chǎng)熱點(diǎn)。人工智能企業(yè)主要分布在京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角、川渝四大都市圈，占全國(guó)企業(yè)數(shù)量的93%。企業(yè)可重點(diǎn)關(guān)注人工智能在健康醫(yī)療、智能制造、金融、家居等領(lǐng)域的應(yīng)用示范類(lèi)項(xiàng)目。


人工智能產(chǎn)業(yè)鏈


資料來(lái)源：東灘顧問(wèn)，國(guó)新未來(lái)科學(xué)技術(shù)研究院整理


06

工互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)



信息基礎(chǔ)設(shè)施中工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈包括基礎(chǔ)設(shè)施、平臺(tái)和智能制造。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)集中分布在北京、上海、深圳等一二線(xiàn)城市。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園區(qū)普遍聚焦工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)方向。企業(yè)可重點(diǎn)關(guān)注工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、工業(yè)APP、工業(yè)大數(shù)據(jù)等領(lǐng)域。


工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈

資料來(lái)源：前瞻研究院，國(guó)新未來(lái)科學(xué)技術(shù)研究院整理





機(jī)遇四

數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面，新基建有效驅(qū)動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，數(shù)字化應(yīng)用領(lǐng)域未來(lái)市場(chǎng)增長(zhǎng)空間巨大


隨著新基建的不斷完善，全國(guó)將進(jìn)入數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代，5G、大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈等新技術(shù)將廣泛應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)社會(huì)的方方面面。阿里云研究中心發(fā)布《2019數(shù)字化趨勢(shì)報(bào)告》指出，當(dāng)前數(shù)字化應(yīng)用領(lǐng)域正從互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)向政府、金融、零售、工業(yè)、交通、醫(yī)療健康等行業(yè)深入，未來(lái)3-5年我國(guó)數(shù)字化程度有望達(dá)到70%-80%。但是國(guó)家發(fā)改委2020年5月發(fā)布的數(shù)據(jù)表明，我國(guó)企業(yè)數(shù)字轉(zhuǎn)型仍處于初級(jí)階段，已完成比例僅占25%，其中超過(guò)半數(shù)的中小微企業(yè)僅依靠自身能力難以實(shí)現(xiàn)深度數(shù)字化轉(zhuǎn)型。在新基建的有效驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)數(shù)字化應(yīng)用領(lǐng)域未來(lái)市場(chǎng)增長(zhǎng)空間巨大。


深圳智慧城管平臺(tái)

資料來(lái)源：網(wǎng)絡(luò)



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